План-фактный анализ

Абсолютное большинство предпринимателей понимает необходимость планирования своей оперативной деятельности. Как правило, планированию подлежат доходы, расходы, производственные показатели и многое другое.

Вне зависимости от конкретных показателей, после установки планов возникает необходимость контроля их выполнения путем сравнения с фактическими результатами. Как же максимально эффективно осуществлять такой контроль?

Конечно, такой контроль не должен осуществляться по факту окончания периода, когда уже ничего нельзя исправить. Необходимо иметь возможность на ежедневной основе видеть – в какой точке выполнения плана находится компания.

Также необходимо иметь актуальный прогноз выполнения плана на конец периода, это позволяет понять – идем ли мы на план, и при необходимости своевременно скорректировать свое движение.

И конечно все эти данные нужны раздельно по каждому субъекту планирования – будь то торговая точка, менеджер отдела продаж или ЦФО, чтобы определить – на каких участках необходимо оперативное вмешательство.

Пример работы данного отчета на платформе Power BI: